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鋰電池產業發展趨勢及產業分析!

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中國鋰電池產業發展趨勢

2019年鋰電池市場景氣度回升,主要是補貼退坡預期已經逐步被市場所消化。為應對2019年補貼的退坡,汽車企業積極應對行業變化,升級成型提升續航里程,加速去老舊庫存。未來,鋰電池行業市場規模將不斷擴大,動力領域將仍然是鋰電需求的最大突破口;三元鋰的技術優勢大,磷酸鐵鋰的價格優勢大,未來二者需求將比重;從產地上來說,東部仍然將是主要產地,但未來將向中部地區轉移,將東部的資源集中于發展高端鋰電池。

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產業分析

鋰電池產業鏈

1、三元材料:雖然近期鈷價有所回升,但是并未帶動三元材料價格反彈。本周國內三元材料價格有所下調,NCM523 動力型三元材料報在 13.8-14 萬/噸之間,NCM523 數碼型三元正極材料報在 13.2-13.8 萬/噸之間,NCM622 型三元材料報在 16-16.3 萬/噸之間。

      雖然當前市場已經進入 4 月份的傳統旺季,但是從下游的實際采購情況來看,需求好轉跡象并不明顯,特別是動力市場,表現不及預期。

2、負極材料:近期負極材料市場平穩運行,產品價格大穩小調,多數廠家價格平穩過渡,也有部分廠家表示,自春節后產品價格陸續下調近十個百分點。

現國內負極材料低端產品主流報 2.1-2.8 萬元/噸,中端產品主流報 4.4-5.7 萬元/噸,高端產品主流報 7-9 萬元/噸。

      目前多數負極材料廠家表示生產情況尚可,預計近期不會有明顯的增量,主要是補貼政策落地后,車廠下調全面預期。

3、隔膜:本周隔膜市場無明顯變化,各家出貨情況尚可,并未受到新能源補貼政策出臺影響;3-4 月數碼隔膜市場需求逐步回暖,有轉入旺季趨勢;動力隔膜市場則相對冷清。

      據隔膜生產企業了解,現在隔膜行業內仍然有打價格戰的現象,一些隔膜生產企業為了獲得訂單通過降價吸引下游客戶,長遠來看這必定會造成企業賬期加長、毛利下降。產品價格趨穩價格方面比較穩定,高端 5μm 濕法數碼基膜報 3-3.5 元/平方米;中端產品方面,近期 14μm 干法基膜報價為 1.1 元/平方米;9um 濕法基膜報價 1.4-1.7 元/平方米;水系單層濕法氧化鋁涂覆隔膜均價為 2.5-3.5 元/平方米;水系單層干法氧化鋁涂覆隔膜均價為 2.5 元/平方米;水系 PVDF 涂覆隔膜均價為 4-5 元/平方米。

4、電解液:近期電解液市場表現尚可,產品價格相對穩定,現國內電解液價格主流報 3.3-4.4 萬元/噸,高端產品價格在 7 萬元/噸左右,低端產品報價在 2.3-2.8 萬元/噸。

      本周最大看點是溶劑市場,尤其是 EC 價格,可謂一天一個價格,周漲幅 14%。現 DMC 報 7500-8000 元/噸,DEC 報 12000-13000 元/噸,EC 報 12000 元/噸。

六氟磷酸鋰代表性企業報價調漲 10%左右,報 11.5 萬左右。現六氟磷酸鋰價格主流報 10-11.5 萬元/噸,高報 13 萬元/噸。

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機會挖掘

2018 年鋰電隔膜出貨量上漲——莫尼塔研究

1、鋰電隔膜出貨量上漲,但產值下降根據高工產研鋰電研究所數據,2018年中國鋰電池隔膜出貨量20.2億平米,同比增長39.7%,支撐隔膜產量增長的主要原因是:

1)2018年新能源汽車產量122萬輛,同比增長50%,帶動國內動力電池產銷同比增長超過45%;

2)隔膜國產化率進一步提升,從2017年90%上升到2018年93%。國內隔膜繼續搶占進口隔膜在國內的市場;

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3)出口量持續增加,隨著國內隔膜技術逐步提升,隔膜出口比例加大,如上海恩捷、星源材質等出口量增加。

2、從隔膜市場產值來看2018年中國鋰電隔膜產值(只統計基膜)40.3億元,同比下降9.64%。產值增速遠小于產量增速,主要因為:

1)隔膜價格呈現價格下行趨勢,2018年濕法隔膜及干法單拉隔膜價格降幅超過40%。

2)電池企業受到終端客戶的降低成本壓力,倒逼隔膜企業降價,以降低隔膜的毛利。一線濕法隔膜企業的毛利從2016年的40%~55%下降到2018年的30%~45%,一線干法單拉隔膜企業的毛利從2016年40%~65%下降至2018年的35%~50%。

3、從各類隔膜細分上來看濕法隔膜出貨量13.1億平米,同比增長66.4%。主要原因是高能量密度動力電池需求增長、國內數碼電池中高端比例上升,對濕法隔膜需求上升。

干法隔膜出貨量7.06億平方米,同比增長7.8%,增速遠小于濕法。

 


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