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肥料行業的下個風口是一銨

發布:cjdryabc 瀏覽:6608次

肥料價格經歷了一年多的持續下跌,行業元氣大傷。筆者根據整體大宗商品的走勢判斷化肥各產品將逐漸復蘇,走出低谷。尿素于十月中旬率先實現了反彈,那么下一個反彈的風口在哪里?可能是粉狀磷酸一銨,因為該產品面臨著成本上升、開工率低、社會庫存量低、剛性需求即將到來和出口關稅下降的五大利好。 

  一是成本方面面臨著原料、環保、運輸三大壓力。 

  原料成本:國慶節后,進口硫黃港口價格上漲了近50元/噸;尿素的漲價,支撐著合成氨價格的穩定和反彈;即將進入冬季,磷礦石開采量下降,礦石價格應該能維持基本穩定,因此一銨總體面臨著原料成本上升的壓力。 

  環保成本:今年環保部對各地加大了環保督查力度,而生產一銨的很多是20萬噸/年規模以下小企業,環保投入相對不足,如果想正常生產,需要加大環保投入,因此環保成本增加。 

  運輸成本:治理超載,又會增加原料運輸成本。 

  綜合看,一銨面臨著成本上升的壓力。 

  二是開工率低:1~8月份,國內磷肥產量同比下降了3.9%,是國內首個產量負增長的化肥產品。在對產量下降的貢獻方面,筆者判斷粉狀一銨>顆粒一銨>二銨。磷肥協會表示,一銨開工率創了3年以來的新低,據統計已經降到了38%左右(二銨為62%),再考慮顆粒一銨開工率高于粉狀的話,粉狀一銨已經大范圍停車。 

  三是社會庫存低。筆者隨機調研了幾個大的復合肥企業和一銨生產廠家,庫存都是低位。 

  四是剛性需求即將到來。考慮到復合肥的生產和發貨周期,11月下旬,復合肥企業將會陸續復產,對粉狀磷酸一銨進入剛性需求階段。 

  五是出口關稅利好。降低或取消出口關稅對中國化肥各產品的影響并不相同:氮肥短期之內毫無意義,只會降低全球尿素價格,損人不利己;鉀肥即使零關稅,也走不出去;磷肥的零關稅雖然也會進一步打壓全球價格,但會大大提高中國在國際市場的競爭力,增加出口量,因為中國的磷肥成本同國外并無太大差距,有打價格戰的能力。有人說,磷是稀缺資源,應限制出口,這讓筆者聯想到了稀土出口案的敗訴。假如在化肥品種中僅對磷出口加以限制,那么政府將面臨著國內和國際雙重壓力:國際不符合貿易自由化原則;國內企業生存艱難,怨聲載道。考慮到國際的競爭力,筆者恰恰最希望看到的是磷肥出口的零關稅。 

  有人擔心二銨對復合肥有替代作用,但我們知道這僅限于東北等少數地區,復合肥仍然牢牢占據著農民用肥的主導地位。只要這點不破,對應著當前粉狀一銨的開工率,該產品可能已經處于嚴重的短缺狀態。 

  有人擔心,磷肥恢復生產很簡單,一旦價格上漲,供應會迅速增加。但挖煤更簡單,政府也放松了管制,煤價不還是在漲嗎? 

  綜上,判斷粉狀一銨可能會率先復蘇。 


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